Qui n’a jamais entendu parler des formations “CPF”, cet acronyme pour Compte Professionnel de Formation ? Ce compte et dispositif français, alimenté pour les personnes actives, permet entre autres de suivre tout un panel de formations professionnelles. Quelle est la taille de ce marché, qui en sont les acteurs ? Quelles sont les formations les plus suivies ? Quelles certifications séduisent le plus et quels sont les prix du marché ?
EdTech Capital analyse et décrypte pour vous plus de 10 millions de données fournies par la Caisse des Dépôts autour des formations CPF, qui réservent… quelques surprises. Bien que des arnaques au CPF soient démantelées tous les ans par les autorités, certains procédés abusifs restent tout à fait légaux.
Informations : cet article contient une partie des analyses réalisées en interne via le logiciel Tableau et les bases de données transmises par la Caisse des Dépôts. Toute utilisation graphique nécessite l’autorisation écrite d’EdTech Capital. Les résultats partagés se fondent sur les données d’août 2022.
Rappels généraux sur le CPF et premiers résultats
Dans notre newsletter du mois d’octobre 2022, nous revenions sur quelques éléments de base sur le dispositif du CPF. Pour rappel :
- Le principe n’est pas nouveau : le CPF remplace le DIF (Droit Individuel à la Formation)
- Le CPF est utilisable par toute personne active (salarié, demandeur d’emploi, agents publics, agents consulaires et travailleurs indépendants), tout au long de la vie active et jusqu’à la retraite.
- Globalement le CPF est financé par l’employeur. La gestion du dispositif est assurée par la Caisse des Dépôts.
- Le CPF est alimenté automatiquement au début de l’année qui suit l’année travaillée. Les droits restent acquis même en changeant d’employeur ou lors d’une perte d’emploi.
- L’argent d’un CPF ne peut être cédé à un tiers.
Si le principe est simple sur le papier, difficile d’imaginer le marché de la formation qui se cache derrière ce dispositif. Très rapidement, voici quelques résultats préliminaires sur les formations CPF (à date du fichier : août 2022) :
- 9 212 : il s’agit du nombre d’organismes distincts en France qui proposent des formations finançables par CPF
- 3 327 : il s’agit du nombre total de certifications distinctes pouvant être obtenues en complétant une formation CPF
- 1,12 milliard d’euros : le chiffre d’affaires approximatif généré par les formations CPF en cours (‘sessions actives’) en août 2022
- 250 000 : le nombre approximatif total de formations CPF proposées
Le montant du CA estimé pour les formations en cours à date du fichier est tout simplement impressionnant. Dès lors, quelles formations et organismes tirent le mieux leur épingle du jeu sur le juteux marché du CPF ?
Le Top 20 des certifications visées… et les prix exorbitants des formations associées !
L’argent du CPF ne ‘sort pas directement de la poche de l’apprenant’ : certains organismes l’ont bien compris, et n’hésitent pas à proposer des formations aux prix parfois invraisemblables ; notamment sur les thèmes les plus prisés. Voici le Top 20 des certifications les plus plébiscitées à date du fichier, et les prix moyens des formations associées :
Une tendance claire se détache à la lecture de ce graphique quant aux formations préparant aux types de certifications les plus en vue. On observe trois types de certifications les plus prisées :
- Les certifications de niveaux en langues vivantes : le TOEIC, les certifications CLOE (niveaux A1 à C2), etc. Les formations durent entre 3 et 6 heures en moyenne, pour un prix moyen supérieur à 2000€.
- Les certifications logiciels : sur tableurs (Excel), logiciels de présentation (PowerPoint) ou traitement de texte (Word). Les formations visant ces certifications oscillent entre 1000 et 2000 euros, pour une dizaine d’heures en moyenne.
- Les certifications pour caristes et manutentionnaires : les formations les plus abordables du trio, généralement inférieures à 1000€ pour environ 20 heures.
Il est surprenant de constater les prix moyens extrêmement élevés des formations préparant aux certifications de langues vivantes et d’utilisation de logiciels… d’autant plus au vu des très faibles durées moyennes de ces formations (quelques heures, non visible sur ce graphique).
Les 48 782 formations en cours pour préparer le TOEIC affichent un prix moyen de 2212 euros… Le prix de l’inscription en candidat libre au TOEIC est pour information d’environ 130 euros, et peut être révisé seul, avec ou sans manuel, et de nombreuses ressources gratuites sur Internet.
Les formations en cours en août 2022 préparant aux certifications CLOE (certifications européennes de niveaux de langue) affichent également un prix largement supérieur à 2000€ en moyenne. Ces niveaux, pouvant être mis en avant sur un CV, sont en partie acquis durant le collège et le lycée. Les niveaux les plus élevés peuvent être certifiés par divers examens. Nous couvrions d’ailleurs ce business juteux des tests de langue il y a quelques mois :
Certains organismes peu scrupuleux n’hésitent pas à proposer tout un panel de formations, toutes plus ‘complètes’ les unes que les autres, pour préparer à ces certifications de langue. Dans leurs rubriques ‘financement’, ces mêmes organismes omettent parfois la mention du prix, remplacée par un visuel éloquent : ‘Finançable par CPF’…
Vous souhaitez malgré tout obtenir le prix exact de votre formation ? Il vous faudra bien souvent remplir un formulaire de contact complet, et accepter l’utilisation commerciale de vos données. Un exemple parmi d’autres : cet organisme (nom noirci) propose des formations TOEIC dans tous les formats possibles et imaginables, jusqu’à plus de 4000 euros (2600 euros en moyenne sur la totalité des formations) :
La situation est peu ou prou similaire pour les formations préparant aux certifications sur les logiciels très classiques (PowerPoint, Word, Excel), bien que d’innombrables tutos et ressources gratuites de qualité soient disponibles sur le Web. Un abus de faiblesse face à des apprenants peu au fait du fonctionnement de leur CPF ?
Quels organismes proposent le plus de certifications ?
Le nombre de formations proposées par un organisme n’est certainement pas égal au nombre de certifications visées par les organismes qui proposent des formations CPF. Et pour cause, voici les organismes qui proposent l’obtention de plus de 60 certifications distinctes aux apprenants :
La quasi-totalité de ces organismes sont publics : entre l’AFPA, les Universités, ou les GRETA (groupements d’établissements publics locaux). Un organisme privé sort du lot : la EdTech Studi, rachetée il y a quelques années par Galileo Global Education !
L’AFPA (Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes) mène la danse, avec 202 certifications proposées. L’AFPA est un formateur historique français créé en 1949, aujourd’hui sous la tutelle du ministère du Travail, et du ministère chargé du Budget. Globalement, tous les organismes présents sur le graphique ci-dessus proposent des formations plus qualifiantes et plus longues que celles du Top 20 des certifications – d’où leurs prix plus élevés.
On ne retrouve presque aucun de ces organismes parmi ceux proposant le plus de formations distinctes (et non certifications), mais des noms peu connus du grand public tels que : TELAB (1589 formations ; prix moyen d’une formation : 3018 euros), SAUVEUR2VIE (1421 formations ; prix moyen d’une formation : 3889 euros) ou encore JOKER FORMATION (1130 formations ; prix moyen d’une formation : 2758 euros). Ces trois entreprises – aux sites Internet éloquents – sont chacune aux mains d’un actionnaire unique, et enregistrent en août dernier respectivement 2513, 1421 et 1152 sessions actives.
Entre certifications CPF courtes sans niveau spécifique de sortie, et certifications plus qualifiées proposées par exemple par les universités : quelles sont les tendances ?
Quels niveaux de sortie pour les formations CPF ?
Sans surprise, les certifications sans niveau spécifique de sortie dominent largement par leur nombre : 940 en tout, soit plus de deux fois le nombre de certifications au niveau de sortie BAC ou équivalent.
Si logiquement les certifications sans niveau spécifique de sortie sont en moyenne largement moins chères (1809€), ce n’est pas évident pour les autres niveaux aux tarifs bien plus resserrés. Les certifications aux niveaux de sortie BAC et BAC+2 sont même en moyenne plus chères que les certifications BAC+3 ou 4, pourtant plus nombreuses mais certainement moins prisées.
Disparités territoriales et formations CPF
Pour terminer cette analyse, EdTech Capital s’est intéressé aux disparités territoriales. Voici une représentation régionale (métropole uniquement) des formations CPF par nombre de sessions actives, et une estimation du CA généré par ces sessions actives en août 2022 :
La région Île-de-France génère de loin le plus de chiffre d’affaires sur la période considérée, avec plus de 200 millions d’euros (plus de deux fois supérieur à l’Auvergne-Rhône-Alpes, sa plus proche concurrente), et enregistre les frais les plus élevés pour les apprenants (près de 3000€ en moyenne pour une formation).
Les Hauts-de-France au contraire enregistrent les frais les moins élevés en moyenne pour les apprenants (2400 euros), pour une région à la 4ème place en termes de sessions actives et 7ème place en termes de chiffre d’affaires estimé.
La Bretagne affiche des tarifs moyens assez élevés (2650 euros) pour une activité pourtant particulièrement faible. Qu’en est-il du classement départemental par nombre de certifications proposées ?
Paris domine largement les autres départements de ce Top 10 avec plus de 1000 certifications proposées, soit presque le double de l’Isère en 10ème position. Globalement les départements dominants à l’exception de Paris se situent autour du Rhône, sur la façade Atlantique, ainsi que dans le Nord.
Les prix moyens montrent une dynamique similaire aux prix régionaux sur ce Top 10 : Paris en tête (plus de 3100 euros), le Nord moins cher avec 2400 euros en moyenne.
Ces disparités territoriales sont bien sûr à relativiser avec d’autres dimensions absentes sur ces graphiques : démographie, pôles d’activité et attractivité des territoires, etc.
Dans la continuité de cette première analyse de données sur les formations CPF, EdTech Capital publiera prochainement une seconde analyse de données sur les apprenants engagés dans une formation CPF.
